دو بخش. بخش اول شش داستان از کتاب گفتگو با لکو اثر چزاره پاوزه را که از اساطیر کلاسیک گرفته شده است، بازسازی می‌کند. بخش دوم از رمان ماه و آتش پاوزه گرفته شده است: پس از جنگ جهانی دوم، مهاجری به نام حرامزاده به روستای خود در لانگه (شمال ایتالیا) بازمی‌گردد تا متوجه شود تمام کسانی که می‌شناخته مرده‌اند و جنگ روابط بین مردم را به شدت تغییر داده است.